2013嘉兴理财规划师职业资格培训认证

2013嘉兴理财规划师职业资格培训认证
一、报考条件
1、助理理财规划师  4280元（不含考试费）
（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、理财规划师   5380元（不含考试费）
（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
二、培训对象
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。有志于从事理财相关职业、符合报考条件并计划参加2011年5月份考试的学员。

三、培训内容
理财规划基础 财务和会计基础　  宏观经济分析　金融基础　 税收基础　　
理财规划法律基础  理财计算基础　　 理财规划师工作流程和工作要求　财务计算器操作指南　风险管理和保险规划　投资规划　税收筹划　退休善养老规划　财产分配与传承规划　结合理财规划　（级别不同，培训内容有所不同）
四、培训目标
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案
五、培训课程特色
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；
六、考试时间
每年2次具体以通知为准（每年5月、11月中旬）　
七、授课时间
80-120课时；周六、日上课。上课地点为嘉兴市委党校或嘉兴学院（具体以通知为准）
八、报名咨询
咨询电话：0573-82599473   13867349966   QQ:271363150   
在线报名：http://www.jxkp.com   http://www.jxscpx.com
九、报名资料
报名学员交3张一寸　3张二寸彩照，身份证、学历证书，等级证收复印件或工龄证明各三份。

嘉兴市思创职业技能培训学校Jiaxing Sichuang Professional Technical Training School 创办于2004年，是嘉兴市劳动和社会保障局主管（批准文号嘉老社【2004】68号）、嘉兴市民政局登记的民办非企业（浙嘉民证字第060002号 机构代码：76521421-1）。目前主要从事职业技能培训、专业知识培训和上岗培训、职业资格证考前培训、从业资格（上岗）考前培训、职业技能培训咨询服务（培训信息咨询、招生代理以及培训光盘、培训书籍、远程培训学习卡代订；培训网站代理、培训课件开发等）、国家和省规定的其他服务项目。目前与嘉兴市人事考试培训中心所属的嘉兴考试培训网www.jxkp.com、嘉兴市继续教育中心以及杭州干部培训中心（www.ttt.gov.cn）、嘉兴物流网www.jxe56.cn嘉兴汽车美容网www.jxqcmr.com等建立了密切的合作关系，并持续与各类高校、培训机构和培训老师构建“职业技能培训同盟”，打造“职业技能培训平台”，创建““职业技能培训品牌”，开展了企业人力资源师、健康管理师、企业培训师、国家营养师、电子商务师、营销师、物流师、心理咨询师、亚伟速录师、汽车美容养护师、职业资格考前培训及电话营销、网络营销、人力资源管理等职业技能培训的的招生、培训。郎新eHR(人力资源管理软件)嘉兴地区代理。09年7月31日余世维博士《中层危机》嘉兴招生代理及其他企业管理培训课程招生代理等。